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o Ann Foley, de 14 anos, vive na miséria em uma comunidade rural do sul dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Abusada por seu avô contrabandista, Hank, Jo Ann, assim como sua mãe, Marie, foi forçada à prostituição. Escapando periodicamente de sua existência miserável, Jo Ann encontra conforto, segurança e amor genuíno com um casal afro-americano pobre, porém orgulhoso: Honey e Too Tall.
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